信达雅保险代理业务管理CRM产品简介：
客户中心：
信达雅保险代理业务管理CRM对客户关系的管理，功能包括客户（准客户、签单客户）资料的新增与维
护、销售跟进、服务处理（包括批改、理赔、咨询投诉）、服务提醒（续保通知、催收保费、生日提醒）
等。
保单管理：
信达雅保险代理业务管理CRM对保单信息的管理，保单内容包括基本资料、保险项目和保险标的等信
息，处理功能包括保单新增、保单维护、批改记录。
理赔中心：
信达雅保险代理业务管理CRM对所有理赔记录进行管理，内容包括报案日、索赔金额、赔附比例、赔案
进程、相关资料上载等。
结算中心：
信达雅保险代理业务管理CRM对保单的收付管理，功能包括向客户收费结算、面向保险公司的收付费结
算、面向业务员的佣金处理。
单证管理：
信达雅保险代理业务管理CRM对重要单证的管理，功能包括单证入库、单证出库、单证挂失、单证报
废、单证核销、类型定义等功能。
统计报表：
信达雅保险代理业务管理CRM按不同的条件生成台帐报表、客户报表、保单报表、理赔报表、结算报
表、单证报表、保监会报表，并可对所生成之报表进行打印或导出到Excel表。
产品管理：
信达雅保险代理业务管理CRM包括保险公司定义、代理公司定义、标点设置、险种定义、协议管理和公
告管理设置。
系统设置：
信达雅保险代理业务管理CRM支持组织机构（部门/分支机构、业务员）设置，职位设置、币种换算定
义； |
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